ผลลัพธ์ทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2023 ตามที่เปิดเผยโดยบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมออพติคัล เผยให้เห็นว่า "ผลกระทบ Bullwhip" ยังคงสร้างปัญหาให้กับซัพพลายเออร์ส่วนประกอบออพติคัลในช่วงเวลานี้ สินค้าคงคลังในระดับสูงระหว่างผู้ผลิตอุปกรณ์และลูกค้าปลายทางได้จำกัดการเติบโตของยอดขายในระดับส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการขายสำหรับตัวรับส่งสัญญาณแบบออปติคัลที่รวบรวมโดย LightCounting บ่งชี้ถึงสัญญาณแรกของความต้องการการฟื้นตัวสำหรับตัวรับส่งสัญญาณอีเธอร์เน็ตและ High-Speed Active Optical Cables (AOC)
แผนภูมิด้านล่างแสดงสถานะของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมทั้งหมด ยอดขายส่วนประกอบออปติกโทรคมนาคม (DWDM, FTTx และ WFH) ลดลง 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ยอดขายส่วนประกอบออปติคัลของดาต้าคอม (อีเทอร์เน็ต, ไฟเบอร์แชนเนล และ AOC) ก็ลดลง 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ยอดขายตัวรับส่งสัญญาณอีเธอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในช่วงครึ่งหลัง ปี 2566 ยอดขาย AOC ลดลงอย่างมากในไตรมาสแรก แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่สองของปี 2566 การเติบโตส่วนใหญ่นี้เป็นผลมาจากความต้องการการเชื่อมต่อแบบออปติกในคลัสเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์นี้ไม่รวมการขายตรงของส่วนประกอบออปติคัลโดย NVIDIA ซึ่งสามารถเพิ่มอีก 10% ให้กับการขายตัวรับส่งสัญญาณอีเธอร์เน็ตและเพิ่มยอดขาย AOC 30% ได้อย่างง่ายดาย
เช่นเดียวกับสองไตรมาสก่อนหน้า ผู้ให้บริการเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต (ICP) และผู้ให้บริการการสื่อสาร (CSP) รายงานว่าการเติบโตในพื้นที่ธุรกิจหลักมีการชะลอตัว โดยมีการเลิกจ้างอย่างต่อเนื่อง คนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการเติบโตของค่าใช้จ่ายในปี 2566 จะชะลอตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่ากังวลคือแนวโน้มอย่างต่อเนื่องของการชะลอตัวของการเติบโตของยอดขายบริการคลาวด์ในกลุ่มผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลหลัก 4 รายในไตรมาสที่สองของปี 2566 แนวโน้มนี้ยังคงมีอยู่แม้จะมีการครอบงำอย่างชัดเจนของ "การแข่งขันด้านอาวุธปัญญาประดิษฐ์" "
ตรงกันข้ามกับยอดขายส่วนประกอบออปติคอลที่ลดลงอย่างมาก ยอดขายอุปกรณ์เครือข่ายในไตรมาสที่สองของปี 2023 ยังคงทรงตัว โดยลดลงเล็กน้อยที่ 0.4-0.5% สาเหตุของปรากฏการณ์ที่ไม่ปกตินี้ก็คือยอดสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ค้างตั้งแต่ 2021-2022 เมื่อส่วนประกอบจำนวนมากขาดแคลน ปัจจุบัน ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ยังคงทำงานเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อจากปีที่แล้ว
ในแง่ของแนวโน้มสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2023 Amazon, Meta, Calix และ Ciena ต่างคาดการณ์ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลักเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี 2022 อย่างไรก็ตาม Coherent และ Lumentum คาดว่าจะลดลงเป็นเลขสองหลักเนื่องจากปัญหาสินค้าคงคลังที่กำลังดำเนินอยู่ กับลูกค้าหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์โทรคมนาคม ความต้องการส่วนประกอบโทรคมนาคมไม่น่าจะฟื้นตัวในปี 2566